沙僧来到花果山，只听得一派喧哗之声，但见那山林中无数猴精滔滔乱嚷。他悄悄靠近仔细再看，原来是孙行者高坐石台之上，双手扯着一张纸，朗声念道：“东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。……倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”最后一句却是女儿国国王添注上的。

行者念了一遍，从头又念，沙僧忍不住近前厉声高叫：“师兄，师父的关文你念来做甚？”

那行者闻言急抬头，叫：“拿下！拿下！”众猴一齐围绕上来，把沙僧拖拖扯扯，拿近前来。沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：“上告师兄，前者实是师父性格暴躁，错怪了师兄。今我特来拜见师兄，千万把包袱赐予兄弟，不枉相处一场。”

行者闻言，呵呵冷笑道：“贤弟，此论甚不合我意。我要自己上西方拜佛求经，修成正果，得证金身。我也当一个佛陀，岂不是好？”沙僧笑道：“师兄言之欠当，菩萨曾言：取经人乃如来门生，号曰金蝉长老，师兄若不得唐僧去，谁肯传经与你！”

那行者怒道：“贤弟，这一路西行，但凡无背景的妖怪尽数被除，有背景的妖怪就有人出来保他。真正是岂有此理。我等没有好出身的修行人，难道就该受苦吗？”

沙僧听闻此言，想起自己曾在流沙河下面受苦多年，登时说不出话来。

那行者见他意动，便趁热打铁，道：“贤弟，不如你我二人合力西行，共成正果。我们另选个有道的真僧扶持，有何不可！”

回身叫道：“小的们，快请老师父出来。”小猴子们跑进去，请出一个唐三藏，跟着一个八戒，一个沙僧。行者道：“贤弟，你若同意，我们共谋大事，若不同意，我独力扶持，独占功果！”

这沙僧见了大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”好沙僧，双手举降妖杖，把一个假沙僧劈头一下打死，原来是一个猴精。

那行者恼了，轮金箍棒，帅众猴，把沙僧围了。沙僧东冲西撞，打出路口，纵云雾逃生，恨恨地道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”

沙僧驾云离了东海，行经一昼夜，到了南海。找到落伽山，按落云头，只见木叉行者当面相迎道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”

沙僧连忙行礼，道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”木叉情知是寻行者，也不提起，即先进去对菩萨道：“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”孙行者在台下听见，笑道：“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”菩萨即命木叉门外叫进。

这沙僧进来后倒身下拜，抬头正欲说话，忽见孙行者站在旁边，不由怒气勃发，掣降妖杖望行者劈脸便打。这行者也不还手，闪身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个作恶造反的泼猴！你又来欺瞒菩萨哩！”

菩萨喝道：“悟净不要动手，有甚事先与我说。”沙僧收了宝杖，再拜台下，气冲冲地向菩萨讲述了前事。菩萨道：“悟净，不要赖人，悟空到此处已有四日，我并不曾放他回去，他哪里有另请唐僧、自去取经之意？”沙僧道：“现如今水帘洞有一个孙行者，他怎么解释？”

菩萨道：“既如此，你也不要着急，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。”这大圣闻言，即与沙僧辞了菩萨。

二人同驾云而去。有孙悟空的法力加持，速度极快，不多时就到了花果山。

按下云头，二人潜在洞外细看，果见一个假行者高坐石台之上，与群猴饮酒作乐。他的模样与大圣无异，也是黄发金箍、金睛火眼，手中拿着一根金箍棒。

这大圣发怒，一撒手，撇了沙和尚，掣铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福！”假行者见了，公然不答，也使铁棒来迎。

二行者战在一处，果是不分真假，都有神通多变化，无真无假两相平。

打了半晌，不分高下。沙僧问：“哪一个是大师兄？”二行者都抢着承认，沙僧挠了挠头，说道：“若是有照妖镜就好了，必能照得真假！”这个行者精神一振，道：“妖怪，你敢与我上天庭去吗？”那个大圣呵呵冷笑：“就怕你不敢！”

二人扯扯拉拉，口里不住的嚷斗，径至南天门外，慌得那广目天王率领马赵温关四大天将，以及守门大小众神，各使兵器挡住道：“哪里走！此间可是争斗之处？”二行者如此这般说了一遍，众天神看够多时，也不能分辨真假。

他两个吆喝道：“你们既不能辨认，且让开路，等我们去见玉帝！”众神搪抵不住，放开天门，二人直至灵霄宝殿，唬得那玉帝立即走下宝殿，亲自问道：“你两个因甚事擅闹天宫？”

二大圣如此如彼，把前情备陈了一遍。玉帝即传旨宣托塔李天王，教：“把照妖镜来照这厮谁真谁假，教他假灭真存。”天王即取镜照住，请玉帝同众神观看。镜中乃是两个孙悟空的影子，金箍衣服，毫发不差。玉帝亦辨不出，索性赶出殿外。

这大圣呵呵冷笑，那行者哈哈欢喜，揪头抹颈，复打出天门，又来到阴曹地府。

那两个行者又打嚷到阴山背后，唬得那满山鬼战战兢兢，藏藏躲躲。有先跑的，撞入阴司门里，报上森罗宝殿道：“大王，背阴山上，有两个齐天大圣打来也！”

慌得那十殿阎王齐聚森罗殿，点聚阴兵，等擒真假。只听得那强风滚滚，惨雾漫漫，二行者一翻一滚的，打至森罗殿下。阎王近前挡住道：“大圣有何事，闹我幽冥？”二人又将前事述说，

阎王命判官查看文簿，原来那孙大圣幼年得道之时，大闹阴司，将那猴子一百三十条一笔勾之，自后来凡是猴属，尽无名号。

查勘毕，当殿回报，阎王执笏对行者说：“大圣，幽冥处既无名号可查，你还到阳间去折辨。”正说处，只听得地藏王菩萨道：“且住！且住！等我着谛听与你听个真假。”

原来那谛听是地藏菩萨经案下伏的一个神兽，可监听四大部洲山川社稷、洞天福地之间，顾鉴善恶、察听贤愚。那神兽奉地藏钧旨，就于森罗庭院之中，俯伏在地，须臾抬起头来，对地藏道：“怪名虽有，但不可当面说破，又不能助力擒他。”地藏道：“为何？”谛听道：“妖精神通，与孙大圣无二。幽冥之神，能有多少法力？故此不能说，亦不能擒拿。”

地藏道：“似这般怎生祛除？”谛听言：“佛法无边。”地藏皱眉道：“佛祖们早已离开此界，到天外天开辟新世界去了，如何是好？”忽然想起：如来佛祖将取经事交办给观世音菩萨，必定留有后手。

于是对行者道：“你两个形容如一，神通无二，若要辨明，须到南海观世音菩萨那里，方得明白。”两个一齐嚷道：“说的是！说的是！我和你南海菩萨之前折辨去！”那十殿阴君送出，谢了地藏，回上翠云宫，着鬼使闭了幽冥关隘。

那两个行者，飞云奔雾，打上南海。观世音菩萨早已等候多时，见二人到来，便叫齐属下众神，当众辩明：“周天之内有四猴混世，第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。假悟空乃通臂猿猴也。”

那猿猴闻得菩萨说出他的本相，胆战心惊，摇身一变，变作个蜜蜂儿，往上便飞。观世音菩萨拿起如来佛祖所赐金钵盂，往空撇起去，正盖着那蜂儿，落了下来。

大众不知，以为走脱了，咋咋呼呼。菩萨笑云：“大众休言，妖精未走，现在这钵盂之下。”大众一发上前，把钵盂揭起，那妖精已然现了本相，是一个通臂猿猴。孙大圣忍不住，轮起铁棒，劈头一下打死，又将他的兵器擎天柱收了起来。

菩萨道：“你快去保护唐僧求经罢。”大圣叩头谢道：“上告菩萨得知，那师父定是不要我，我此去，若不收留，又受一番羞辱！望菩萨方便，把松箍儿咒念一念，褪下这个金箍，放我还俗去罢。”菩萨道：“你休乱想，切莫放刁。我亲自送你去，不怕他不收。好生保护他，到时功成归极乐，汝亦坐莲台。”

观世音菩萨领了悟空驾云而去，不多时，到了唐僧借宿的人家，唐僧急忙拜门迎接。菩萨道：“唐僧，前日打你的，乃假行者通臂猿猴也，幸被识破，已被悟空打死。你今日须收留悟空，只因一路上魔障未消，有他保护你，才得到灵山，求取真经，再休嗔怪。”

三藏叩头道：“谨遵教旨。”菩萨回转南海去了。师徒四人洗冤解怒，照旧合意同心。又谢了那村舍人家，整束行囊马匹，找大路而西。